Rendező: Bakó Gábor – Vizeli Csaba.
A történet a II. világháború idején játszódik. Az Állami Javítóintézetet szétbombázták. A találatot túlélt fiatal fiúk elveszve, csapatba verődve próbálják túlélni a háború viszontagságait. Időközben találkoznak egy másik gyereksereggel. Az eleinte nehézkes elfogadást követően rájönnek, hogy csak együtt vészelhetik át ezt az időszakot. Közben a hadsereg és a statáriális bíróság hajszolni kezdi az árvává vált gyerekeket, akiket csavargónak neveznek. A két csapat vezetője között meglepő kapcsolat alakul ki. A "domb" tetején találnak egy elhagyatottnak tűnő birtokot. Itt él Simon Péter, az egykori karmester és zeneszerző. Bizalmatlanságból végül bizalom lesz a gyerekek és a ház ura között. Megtanítja őket a zene fontosságára és szeretetére. Amikor a hadsereg és a statárium megtalálja őket, a gyerekek felveszik a kesztyűt. Sikeres, ám tragikus véget ér a harc. Simon Péter olyan utolsó ajándékot ad a gyerekeknek, mellyel életüket is megmenti.